| Os Três Companheiros |
Osmano / Manito / Noronha / Elias Rafael |
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| Minha Paixão |
Osmano / Maria OlÃmpia Noronha |
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| Último Adeus |
Carreirinho / Zé Fotuna |
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| Menina Dos Meus Olhos |
Manito / Salomão-Rivani |
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| Caneta Singela |
Manito / Olivio / Eustaquio Noronha |
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| A Morte De Zé Arigó |
Manito / Vicente Jerônimo / Vicente R. Costa |
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| Meu Amigo Microfone |
Osmano / Manito / Wilson Ferreira |
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| Serenata De Amor |
Osmano / Manito / Mario Do Zuza |
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| Escondida |
Zé Da Praia |
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| Hino Ao Meu Sertão |
Rafael Gomes De Almeida |
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| Não Te Esqueço |
Expedito Martins / Pitoco |
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| O Poeta |
Faixa Branca / Lino Sani |
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